Ing. Petra Novotná — vedoucí poradkyně
Petra se specializuje na příjmové strategie a majetkové plánování. Má přes dvanáct let praxe v oblasti finančního poradenství a je certifikovaná podle evropského standardu EFP (European Financial Planner).
Náš tým
Lidé, kteří plánují s tebou — ne místo tebe
Každý poradce Dobrý Skupina prošel specializovaným výcvikem v oblasti penzijního plánování a průběžně sleduje změny v české legislativě.
Náš tým
Mgr. Ondřej Šimánek — analytik portfolií
Ondřej zodpovídá za kvantitativní modelování důchodových scénářů. Před nástupem do Dobrý Skupina pracoval pět let v oddělení asset managementu regionální investiční společnosti.
Jana Horáčková — klientský servis
Jana je první kontaktní osobou pro všechny klienty. Koordinuje konzultace, hlídá termíny ročních revizí a zajišťuje, aby žádný klient nesklouzl do zapomnění mezi schůzkami.
Jak dbáme o kvalitu poradenství
Poradci Dobrý Skupina se každý rok účastní minimálně dvou odborných školení zaměřených na změny v penzijní legislativě, daňovém právu a investičních nástrojích dostupných na českém trhu. Spolupracujeme s nezávislými právníky a notáři v Jihočeském kraji, takže majetkové a dědické záležitosti klientů řešíme bez zbytečného předávání mezi firmami. Naším standardem je, že každé doporučení je podloženo písemnou analýzou, kterou klient dostane ještě před tím, než se rozhodne.
„Petra mi vysvětlila penzijní spoření způsobem, který jsem konečně pochopila — bez tabulek plných hvězdiček. Po roční spolupráci mám přehled o svém majetku poprvé v životě a spím klidněji.“
— Lenka Dvořáčková, Třeboň
Chceš mluvit přímo s poradcem?
Napiš nám nebo zavolej — domluvíme termín první konzultace do tří pracovních dnů.
Kontaktovat tým