Přes 600 rodin
Od roku 2011 jsme sestavili důchodové plány pro více než 600 rodin v Jihočeském kraji. Každý případ byl jiný — a to nás naučilo pracovat s reálnou rozmanitostí životních situací.
O nás
Firma, která vznikla z osobní zkušenosti s důchodem rodičů
Dobrý Skupina působí v Českých Budějovicích od roku 2011 a za tu dobu jsme provedli přes 600 rodin procesem plánování finanční budoucnosti.
Kdo jsme a co děláme
Dobrý Skupina je nezávislá poradenská firma se sídlem v Českých Budějovicích, která se specializuje výhradně na plánování finanční bezpečnosti v důchodu. Neprodáváme pojistné produkty jako primární obchodní model — naším obchodním modelem je poradenství samotné. To nám umožňuje doporučovat produkty a strategie, které jsou skutečně výhodné pro klienta, ne pro naši provizní bilanci. Pracujeme s fyzickými osobami a rodinami ve věku přibližně 30 až 70 let, kteří žijí a pracují převážně v Jihočeském kraji. Část klientely tvoří lidé, kteří se do regionu vrátili z Prahy nebo zahraničí a potřebují přizpůsobit existující finanční plán české realitě. Každý rok přijímáme omezený počet nových klientů, abychom mohli každému věnovat dostatečný čas.
Jak pracujeme a kde máme hranice
Náš proces má tři fáze: analýza (zjistíme, kde stojíš), strategie (navrhneme, kam jít a jak) a implementace (provedeme tě konkrétními kroky). Každá fáze je dokumentována a klient dostává písemné výstupy, ne jen ústní sdělení. Zastáváme přístup, při kterém klient rozumí každému doporučení — pokud mu něco není jasné, vysvětlíme to jinak, ne znovu stejně. Zároveň chceme být upřímní ohledně toho, co poradenství nedokáže: nedokážeme zaručit konkrétní výnosy z investic, protože finanční trhy nespadají pod naši kontrolu. Neposkytujeme právní zastoupení — u složitých dědických sporů doporučujeme odborného advokáta. Naše poradenství je efektivní tehdy, když klient sdílí úplné a aktuální informace o svém majetku a příjmech. Bez té důvěry pracujeme s neúplnými daty a výsledky tomu odpovídají.
Čísla, která nás charakterizují
13 let praxe
Firma existuje od roku 2011. Za tu dobu jsme prošli dvěma změnami penzijní legislativy a jednou velkou reformou daňových odpočtů — klientům jsme vždy pomohli situaci přizpůsobit.
Nezávislé poradenství
Nejsme vázanými zástupci žádné pojišťovny ani banky. Výběr produktů provádíme z celého dostupného trhu na základě analýzy, nikoli na základě smluvního vztahu s poskytovatelem.
Kde nás najdeš
Kancelář Dobrý Skupina se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti od hlavního náměstí. Přijímáme klienty po předchozí domluvě — prosím, kontaktuj nás předem.
Připraven zjistit, kde ve svém plánování stojíš?
Napiš nám na info@futurecareguide.online nebo zavolej na +420 731 452 800 — rádi se domluvíme.
Napsat nám