Naše služby
Máme jednu zásadní úlohu: chránit vaše peníze na stáří. Není to sexy práce, ale je to důležitá práce. Třicet let se věnujeme tomu, aby váš penzijní fond rostl stabilně a aby vám v důchodě sloužil. Bez zbytečných rizik, bez překvapení. Jenom čestná práce a transparentní strategie.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sledujeme trhy 24/7. Naši analyticích se nedrží jedné strategie, která byla dobrá vloni. Přizpůsobujeme přístup ekonomickým cyklům a hledáme příležitosti, kterých si ostatní nevšimnou. Vaš fond se pohybuje s realitou, ne proti ní.
- Měsíční rebalancování pozic
- Monitoring 147 tržních indikátorů
- Makroekonomické scénáře
- Přizpůsobení věku klienta
Služba 1
Sedneme si a řekneme vám pravdu. Jaké riziko si můžete dovolit? Kolik akcií, kolik dluhopisů, kolik zemí? Není tu žádná magika, jen matematika a zdravý rozum. Pak už víte přesně, proč váš fond vypadá tak, jak vypadá.
- Individuální analýza profilu
- Stress-testing scénářů
- Dlouhodobá strategie
- Roční revize přístupu
Služba 3
Věříme na připravenost. Když přijde krize, není čas se rozhodovat. Už víte, jak se chováte. Používáme deriváty, diverzifikaci a timing k tomu, aby vaše peníze přežily turbulence. Nejde o to vyhrát všechno. Jde o to, aby vám zbylo co nejvíc.
- Předpovídání volatility
- Portfolio hedging
- Stress testy
- Plány v nouzovém režimu
Služba 2
Přihlásíte se. Vidíte všechno. Žádné emailové reporty zašlapané v složkách. Dashboard, který opravdu funguje. Grafy, která dávají smysl. A hlavně: vidíte, co se děje s vašimi peníze, když jste zrovna v práci nebo na dovolené.
- Přístup 24/7 k datům
- Notifikace změn ve fondu
- Historické porovnání výkonů
- Export dat pro daňaře
Služba 1
Nejde jen o to spravovat fond. Jde o to správně skončit. Jak najednou nepracujete? Jak z akumulace přecházíte na výběry? Máme plán. Posuneme váš fond postupně do bezpečnějšího režimu a nastavíme výběry tak, aby vydržely.
- Gradual shift k zisku
- Plánování výběrů
- Daňová optimalizace
- Monitoring po odchodu
Služba 3
Máte firmu a chcete penzijní fond? Postavíme vám ji na míru. Komunikace se zaměstnanci, compliance, pravidelné audity. Všechno tak, aby vám to nespravovalo hlavu a klientům to fungovalo bez popadů.
- Nastavení fondu pro firmu
- Administrativní řízení
- Komunikace se členy
- Roční audit a reporting
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás